Top Performer Umbrella
Das Wikifolio Fintwit Select wurde auf eine Initiative hin von @saftmanwikifolio aufgelegt. Einen Rückblick auf die die ersten 2 Jahre gibt es hier: 2 Jahre Wikifolio Fintwit Select
Hier möchte ich nun näher auf das Wikifolio Umbrella eingehen, das im Moment aufgrund seiner guten Performance die höchste Gewichtung aufweist.
Wow. 😗 Was für eine Performance!
Das Wikifolio existiert zwar schon seit September 2012, und ist seit April 2013 handelbar. Aufgrund der sehr guten Entwicklung stieg der Preis auf über 1.500€ an. Das war schließlich der Grund, warum man dieses Wikifolio inzwischen unter 3 verschiedenen ISIN erwerben kann, und zwar in den Stückelungen 1:1, 10:1 und 100:1. Dadurch kann man auch mit kleineren Beträgen in das Wikifolio investieren.
Schauen wir uns nun mal die Kennzahlen genauer an:
Das sind schon beeindruckende Zahlen:
Seit Auflegung mehr als 2.400%, Jahresdurchschnitt 32,5%, 67% zugelegt in einem Jahr.
Die Volatilität ist mit 31% auch überschaubar.
Mit diesen Zahlen hat sich Umbrella auf den 1. Platz in der Wikifolio Rangliste katapultiert.
Wie ist nun das Wikifolio aufgestellt?
Mit nur 10 Aktien ist das Wikifolio sehr stark konzentriert. Wobei mehr als 50% in die beiden Werte Rheinmetall und Hensoldt investiert sind. Die sehr gute Performance ist eben auch genau diesen beiden Werten zu verdanken. Beide Firmen sind in der Rüstungsindustrie aktiv und dieser Bereich profitiert sehr stark von der sich massiv verändernden Sicherheitslage weltweit. Der Krieg in der Ukraine und in Gaza, der schwelende Konflikt zwischen China und Taiwan und die Verschiebung der Machtverhältnisse weltweit führen zu massiven Investitionen in die Rüstung vieler Staaten.
Diese starke Konzentration auf wenige vielversprechende Werte ist ein wesentliches Merkmal dieses Wikifolios. Das kann natürlich auch zu größeren Schwankungen führen, wenn sich einer dieser Werte besser oder schlechter entwickelt als gedacht. Bisher hat es der Wikifoliomanager aber gut verstanden, rechtzeitig seine Pferde (Aktien) zu wechseln.
Allerdings gab es auch längere Phasen, wo die Performance nicht ganz so gut war, so in der Zeit von August 2021 bis Mai 2023. Seit dem geht es aber wieder steil nach oben.
Mit mehr als 52 Millionen AUM ist es auch das Wikifolio mit der höchsten Investitionssumme. Den Topwert mit über 100 Millionen AUM erreichte vor einiger Zeit das Wikifolio "Intelligent Matrix Trend". Mit aktuell mehr als 36 Millionen ist es immer noch an 2. Stelle beim AUM, aber doch einiges von den ehemaligen 100 Millionen entfernt. Mit weiterhin guter Performance werden bestimmt weitere Investoren angelockt und damit rückt das Ziel die 100 Millionen AUM zu knacken auch näher.
Im Fintwit Select bleiben wir natürlich weiter investiert im Umbrella, werden aber gemäß der Strategie die Gewinne mit StopLoss absichern.